Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis mars 2017 face au yen et un sommet de 16 mois face à l’euro mercredi, alors qu’une série de données économiques solides a fait augmenter les paris sur une hausse anticipée des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.
Le dollar australien a atteint son plus bas niveau depuis plus d’un mois après que les données sur les salaires n’aient pas renforcé les arguments en faveur d’un resserrement de la politique monétaire.
Le billet vert est monté jusqu’à 114,975 yens avant de changer de cap pour la dernière fois à 114,82 yens.
L’euro a fortement chuté à 1,1263 $ pour la première fois depuis juillet 2020 avant de s’échanger à 1,12985 $, soit une baisse de 0,2 %.
Selon Christopher Wong, analyste en chef des changes chez Maybank, la baisse de la devise a été aggravée par le déclenchement de stops à 1,1290 $.
Toutefois, il estime que les « principaux moteurs » de la récente reprise du dollar sont l’inflation et la politique monétaire.
« Pour les principales devises, l’inflation est le moteur de la divergence croissante de la politique monétaire des marchés développés en faveur de l’USD », a déclaré M. Wong.
Les gains du dollar sont « susceptibles d’être plus prononcés contre les principales devises à faible rendement, comme le yen, l’euro et le franc suisse », a-t-il ajouté.
L’indice du dollar – qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux – a augmenté de 0,1% à 96,053 après avoir touché 96,266 pour la première fois depuis juillet de l’année dernière.
Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, selon le rapport de mardi, s’appuyant sur les données de la semaine dernière qui ont montré que les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1990.
Les marchés monétaires tablent actuellement sur une forte probabilité d’une hausse des taux de la Fed en juin, puis en novembre.
Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi que la banque centrale devrait « s’orienter dans une direction belliciste » au cours des prochaines réunions afin de se préparer au cas où l’inflation ne commencerait pas à diminuer.
Plusieurs responsables de la Fed doivent s’exprimer mercredi, notamment le chef de la Fed de New York, John Williams.
« L’économie américaine semble s’être débarrassée de la période du delta et reprend sa marche en avant, même si de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénuries de réouverture subsistent », ont écrit les stratèges de Westpac dans une note aux clients, recommandant d’acheter l’indice du dollar à toute baisse vers le niveau de 95 points.
Le Parlement allemand doit se prononcer jeudi sur des mesures plus strictes pour lutter contre l’épidémie, tandis que l’Autriche a introduit en début de semaine un verrouillage pour les personnes non vaccinées. La France, les Pays-Bas et un certain nombre de pays d’Europe orientale s’efforcent également de contenir l’épidémie.
Plus tard dans la journée de mercredi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s’exprimera lundi. Elle a déclaré qu’un resserrement de la politique monétaire visant à juguler l’inflation maintenant pourrait étouffer la reprise de la zone euro.
Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, s’exprimera également lors d’un événement distinct.
En revanche, la livre sterling est restée ferme après la publication, mardi, de données montrant que les employeurs britanniques ont embauché davantage de personnes en octobre, après la fin du programme de vacances du gouvernement destiné à protéger l’emploi.
Plus tard dans la journée de mercredi, les traders analyseront les données sur les prix à la consommation et chercheront un soutien supplémentaire pour le resserrement des taux de la Banque d’Angleterre.
La livre sterling est restée pratiquement inchangée à 1,3424 $ après avoir atteint 1,3472 $ au cours de la nuit.
La monnaie australienne a chuté de 0,21 % à 0,72895 $ après la publication des données sur la croissance des salaires mercredi, conformément aux attentes des économistes, ce qui n’a rien changé à l’attitude dovish de la Reserve Bank of Australia.
Mardi, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, s’est à nouveau insurgé contre le fait que le marché prévoit une hausse des taux l’année prochaine, affirmant que les dernières données et prévisions ne justifient pas une telle décision.
