Peloton Interactive Inc. s’est rapidement redressé dans les échanges de pré-marché mardi, effaçant jusqu’à 8 % de baisse après que la société de fitness a annoncé qu’elle allait vendre pour 1 milliard de dollars d’actions.
L’offre d’actions fait suite à une chute de 45 % depuis que Peloton a réduit, le 4 novembre, ses estimations de revenus annuels de près d’un milliard de dollars, en raison de la baisse des prévisions relatives au nombre d’abonnés et aux marges bénéficiaires résultant de la pandémie. Les actions ont peu changé à 8h45 à New York.
Selon Bloomberg, il s’agit de la première offre publique de Peloton depuis son introduction en bourse en 2019 à 29 dollars par action. La nouvelle opération est souscrite par Goldman Sachs et J.P. Morgan, les deux banques chefs de file de l’introduction en bourse.
Durable Capital Partners LP, TCV et des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates Inc ont exprimé leur intérêt pour l’achat d’actions dans le cadre de l’offre, a déclaré Peloton dans un communiqué.
