Pine Labs PvtLe fournisseur asiatique de services de paiement numérique, soutenu par Sequoia India et Mastercard Inc., poursuit ses préparatifs en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis et cherche à lever environ 500 millions de dollars, selon des personnes au fait de la situation.
La société a déposé une demande confidentielle auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis en vue d’une première offre publique d’actions à New York au cours du premier semestre de cette année, ont précisé ces personnes. Ils ont déclaré que la cotation pourrait apporter à Pine Labs une valorisation d’environ 5,5 à 7 milliards de dollars, et ils n’ont pas souhaité être nommés car il s’agit d’une affaire privée.
Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley sont les banques chefs de file de l’opération, selon ces personnes. Les réflexions sont en cours et les détails tels que la taille et le calendrier peuvent encore changer, ont précisé ces personnes.
Un représentant de Pine Labs, basé à Singapour, n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que les représentants de Goldman Sachs et de Morgan Stanley ont refusé de commenter.
La société, dirigée par son PDG Amrish Rau, a levé environ 600 millions de dollars en juillet auprès d’investisseurs tels que Fidelity Management & ; Research Co. et BlackRock Inc. La société a déclaré qu’elle prévoyait une offre publique dans les 18 mois et qu’elle était rentable sur le plan opérationnel depuis plusieurs années, ce qui est rare parmi les nouvelles sociétés indiennes de fintech.
La valeur de la startup, qui propose des solutions de paiement en magasin et en ligne ainsi que des programmes prépayés, de fidélisation et de « paiement ultérieur », est estimée à 3 milliards de dollars, avait alors déclaré M. Rau.
Cette opération a été suivie d’un autre financement de 100 millions de dollars provenant du Invesco Developing Markets Fund. Parmi les autres investisseurs figurent Temasek Holdings Pte, PayPal Holdings Inc. et Actis Capital. La plus grande banque commerciale indienne, State Bank of India, a investi 20 millions de dollars dans la startup au début du mois.
Pine Labs sert plus de 150 000 marchands en Inde, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. L’entreprise s’est développée à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions, notamment la plateforme de fintech grand public Fave l’année dernière. La passerelle de paiement numérique et la plateforme de commerce, dont les principales activités se déroulent en Inde, prennent en charge les paiements d’entreprises clientes telles que Apple Inc, McDonald’s Corp et Starbucks Corp.
